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Die Freunde Leon Matilo und Calixtus von Prampeand haben sich tief zerstritten. Leonlebt als Kaid von Tanger in Saus und Braus, Calixtus ist zum Glauben der schönen Anissaubergetreten. Er heißt nunmehr Khalil al Islami und schleift im kargen Rif die Rebellenarmeedes Abdelkrim.Da tun sich die Erzfeinde Spanien und Frankreich gegen die freiheitsdurstigen Berberzusammen. Calixtus mit seinen Kriegern soll in eine Falle gelockt werden. Das kannLeon im fernen Tanger nun doch nicht ruhig mit ansehen...